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【中国制造】大牌背后的代工厂之家具篇
作者:管理员    发布于:2023-12-30 23:49:10    文字:【】【】【
摘要:【中国制造】大牌背后的代工厂之家具篇(主管q+83670629 Skype号live:.cid.a0aac7b1fef6d741)股份有限公司官方网站,集团创立于2008年,形成商业地产、高级酒店、文化旅游和休闲娱乐四大核心产业。现已发展成为拥有总资产150多亿元的商业帝国!

  今天要说的是家具类产品,中国是全世界最大的家具生产国,产值占全球份额的四分之一以上,同时也是家具出口第一大国。但是由于我国人工、能源、土地等综合成本不断上涨,近年来以越南为代表的东南亚家具产业迅速崛起。不过其中也有很多是从国内转移过去的,比如顾家、美克、永艺等很多家具龙头企业都在越南布局建厂了。

  国内的家具产地主要有广东(佛山、东莞、广州、中山、深圳都是有名的家具重镇)、浙江(海宁沙发、安吉椅业、东阳红木、杭州办公家具、玉环古典家具等)、山东(青岛、诸城、淄博)、江苏(苏州、南通,另外淘宝上很多低价的木器家具都出自徐州睢宁县的沙集镇,那里被誉为家具电商第一镇)、福建(如仙游红木)、江西(主要是赣州的南康,最近几年发展迅猛)、东北(如普兰店的橱柜、伊春的实木)、广西(柳州、崇左等地的板材加工)、河南(如庞村的钢制家具)、河北(廊坊、霸州、保定,廊坊的香河家具城名气很大)、四川(崇州、新都)等。

  家具行业门槛不高,集中度也很低。地域性品牌多,消费端市场也不规范透明,所以很大程度上给了像林氏木业这种平价网货品牌快速崛起的契机。另外做出口代工的也很多,并且行业内相互代工的现象也不鲜见。比如A厂做沙发的,B厂做软床的,因为现在的行业趋势是全屋定制、全品类经营,所以厂商之间也会互相调剂、互通有无。而且国内的家具制造企业能够给欧美顶级家具品牌代加工,做精品完全没问题,但是自己的品牌往往卖不上价钱,尤其是价格越来越透明、竞争日益激烈的电商时代,因为最能溢价的两样——设计和品牌能力弱,所以大部分家具企业只能相互内卷打价格战。

  台升是一家台资企业,母公司是港股上市公司“顺诚控股”,目前是亚洲最大、世界排名第三的特大型家具生产企业。台升创始于1995年,从东莞的第一家工厂起步(因为有台升、运时通等台资家具出口巨头,台升所在的东莞大岭山镇被称为“中国家具出口第一镇”),发展壮大到今天的家具航母。目前在浙江嘉兴的嘉善、孟加拉、印尼、越南、美国北卡罗来纳州都设有规模庞大的制造基地,同时在美国和英国也设有研发中心,无论从哪个角度来说都是国内家具行业的一面旗帜。作为行业的标杆、领头羊和先行者,台升也为国内家具行业输出了无数人才,很多做家具的师傅、工厂老板都是从台升出来的。

  台升从代工起家,后面逐渐过渡到成为涵盖设计、生产、销售、物流及拥有自有品牌为一体的国际家具集团。在1999年以前,台升只做贴牌代工没有自己的品牌,1999年3月开始在美国创立“Legacy classic”品牌,之后又不断通过收购来扩大自主品牌的版图,比如通过收购“universal环美”切入美国中高裆家具市场,收购“Baker”进入高端奢侈家具领域。而艾特屋(athome)是针对国内市场的电商家具品牌,由此实现了从OEM到OBM(代工厂经营自有品牌)厂商的转型,这也是很多国内家具制造企业的发展路径。比如美克(说起来台升还是美克的股东),还有做沙发的左右早期都是做贴牌代工起家的。

  东莞铭晋成立于2002年,前身是1999年创立的理达家私,另外还收购了东莞市顺祥家具有限公司、湖北惟美家具股份有限公司等家具制造企业,目前是国内领先的美式实木家具制造企业之一。产品长期供应欧美高端家居市场,是美国家得宝(THE HOME DEPOT)唯一免检的中国民用木制家具供应商,也是国内第一家与美国AMERICAN SIGNATURE、德国高端卫浴品牌杜拉维特(DURAVIT)合作的家具企业,此外还供应欧洲最大的家居建材零售商翠丰集团(KINGFISHER),也给WEST ELM、HARBOR HOUSE、LA-Z-BOY等知名高端家具品牌代工。2012年开始通过自主品牌“北美之家”开拓国内市场,目前在国内美式家具市场上已颇具知名度。

  天选团队

  和台升一样,震兴也是一家台资企业,主要生产基地位于东莞的虎门镇和大岭山镇,另外在越南也有多个工厂。震兴集团代工的美式家具基本包括了美国市场上的前50大家具品牌,产品远销欧美日等发达国家和地区。

  顾家不用多说了,国内软体家具首屈一指的龙头厂商,沙发一哥,年营收180多亿(来源:2021年财报)。顾家虽然是家杭州企业,但其发祥地却是江苏南通(前身为1982年在江苏南通创办的顾家工坊)。目前生产基地遍布海内外,国内有杭州、嘉兴、河北深州、湖北黄冈等,国外有越南、马来西亚、墨西哥等,还有很多眼花缭乱投资或收购来的工厂。

  很多人只知道顾家自主品牌的家具,其实顾家也是个隐藏的代工大佬,尤其是国外业务,主要就是给各大品牌或零售商提供ODM服务,比如无印良品的沙发有些就是顾家生产的。早期在做自主品牌之前,顾家的业务基本就是代工出口。顾家在转型以经营自主品牌为主后,还频频通过收购和合资来扩大阵地,比如收购实木家具黑马“澳凡”、、德国高端家具品牌“Rolf Benz”,以及通过合资拿下Natuzzi在中国的品牌使用权和销售公司,另外还牵手全球功能沙发开创者和领导品牌“LA-Z-BOY / 乐至宝”来共同开发国内市场,所以我们能看到乐至宝有些产品是顾家生产的。

  说敏华可能很多人不知道,但要说芝华仕那估计无人不晓。在国内,芝华仕基本就是功能沙发的代名词和很多人的首选品牌。敏华(Manwah)即芝华仕的母公司,先后在新加坡和香港上市,市值位居全球家居上市公司前列,按销售收入计算,体量和顾家相当甚至略超顾家(根据2021年财报数据)。敏华总共有多达十二个生产基地,遍布广东、江苏、天津、重庆以及海外的越南、波兰、立陶宛、爱沙尼亚、乌克兰等地。

  2016年以前敏华的出口业务占据大头,主要以ODM代工为主,给Roomstogo、American signature、Macys这样的大型零售商供货,敏华生产的功能沙发在美国的市场占有率仅次于LA-Z-BOY。虽然这个时候已经在国内市场发展自有的“芝华仕”品牌业务了,但占比仍然较小。顺便说一下,早期芝华仕的定位比现在要高不少,基本都是条件很好的家庭才会购买芝华仕的功能沙发。2016年之后,敏华开始加快国内市场的拓展步伐,将经营重心逐渐转移到国内自有品牌的经营上来。目前已是国内功能沙发市场的绝对龙头,市场占有率接近六成,连续几年崭获全球功能沙发销量第一的殊荣。除了功能沙发,敏华近年来还积极拓展了床垫、智能床以及茶几、电视柜等配套家具产品,以期打造全品类的家具品牌。

  作为以生产功能沙发起家的敏华,在制造功能沙发方面也有着巨大的优势,打通了整个生产链的上下游,成本优化得很好。整个沙发生产所需要的很多材料配件都能自己生产,像核心的功能铁架,行业内几乎被礼恩派一家给垄断了,而敏华旗下的迈锐自主研发生产的功能铁架不仅能够实现替代,而且成本更低。

  由新加坡潘氏兄弟创办的华达利成立于1976年,是全球最大的真皮类沙发制造商之一,产品远销欧美、亚太50多个国家和地区。以OEM代工起家,1994年将生产基地转移至中国大陆。目前在全球拥有9个一体化全产业链的生产制造基地(主要位于国内的江苏昆山、淀山湖、常熟、扬州和淮安等地),有两个自有皮厂,皮料主要为进口自巴西的牛皮。2016年的时候被总部位于汕头的家具巨头、上市公司宜华生活收归麾下,不过之后宜华生活陷入困境,为了保命不得已前两年又急着出售转让华达利,前述的芝华仕母公司敏华一度想拿下华达利,但是最终兜兜转转又回到了创始人潘氏兄弟手中。

  华达利自主品牌“HTL”国内也有一定的知名度,有不少销售网点,品牌号称“全球沙发大师”。不过也算对得起这个称号,毕竟华达利在皮革类家具行业有着相当大的影响力和市场份额。另外还收购了一些品牌,比如德国奢华家具品牌“Domicil”等。

  来自江苏常州的匠心家居是一家A股上市公司,主要生产智能电动沙发、智能电动床及相关配件,是行业内知名的智能电动家具专业代工制造商。除了在常州的生产基地外,在越南也有工厂并于2019年顺利投产。根据其招股书的披露,匠心家居外销收入占比为97.92%,其中绝大部分营收来自美国,因为美国作为智能电动沙发的发源地和世界第一大经济体,是智能电动沙发行业最大的市场,渗透率也最高。

  匠心家居已与欧美主流家具企业建立了长期战略合作关系,与客户的合作模式主要包括ODM代工模式及自主品牌模式,兼有少量OEM代工模式。自主品牌包括MotoMotion、MotoSleep、HHC和Yourway等,涉及智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件,并且也打入了Home Strech、MorFuniture、JacksonFuniture等美国大型家具零售商的渠道。不过自主品牌业务最近几年有所下滑,基本上还是以ODM代工为主。

  总部位于江苏苏州蠡口(苏州蠡口也是华东最大的家具集散地)的斯可馨是国内布艺沙发的领导品牌,在全国拥有华东(苏州、海安)、华南(佛山)、华北(宁津)、华西(成都)五大生产基地,同时产品远销全球70多个国家和地区。不过相比于代工出口业务,斯可馨的内销也即自主品牌“斯可馨”的业务占大头,线家专卖店,代工出口的外贸业务只占了约五分之一的份额。斯可馨品牌名取自“斯是陋室,惟吾德馨”,主打拳头产品布艺沙发,在消费者心中也有着不错的口碑。

  浙江嘉兴的海宁是闻名遐迩的皮革城,由此延伸的服装、皮革类家具(主要是皮沙发)也就声名远扬。卡森的前身是1988年创立的庆云华丰制革厂,一开始是生产服装用的皮革料,2000年转向牛皮家具革并向海外市场出口牛皮沙发套,之后又拓展到真皮沙发类的软体家具。另外还生产汽车上的皮革,成为奥迪、马自达、福特等汽车厂商的皮革供应商,04年那阵子卡森成了国内最大的皮革产品及软体家具制造商,并于2005年在港股上市。卡森主要做出口外销生意,给各大家具品牌、零售商(以美国市场为主)代加工,为客户生产的产品甚至摆进了白宫。因为08年金融危机,出口业务严重受挫,卡森开始谋求转型,进军房地产和旅游地产行业,目前家具制造不再是其第一大收入来源了。

  另外,说到海宁的家具产业,就不得不提到当地另一个沙发巨头——慕容(前身为蒙努集团),慕容出口美国的软体家具产销量一度仅次于敏华。

  特雷通是国内规模较大、业内有名的真皮沙发制造商,不过严格来说算是一家外资企业,由旅居中国的丹麦人李曦萌(Simon Lichtenberg)于 1995 年在上海创立,目前在上海和嘉兴两地设有多家工厂,拳头产品是真皮沙发,给很多国际知名品牌代工,大部分都是销往欧美。自主品牌叫“Simon Li / 西蒙李”。

  位于江西赣州的汇森集团是国内最大的板式家具出口商,港股上市公司。文章开头说过了,江西赣州近年来家具产业发展迅猛,尤其是赣州下辖的南康市,是有名的家具之城。而汇森主要生产制造基地就位于南康和临近的龙南县,汇森九成产品销往海外,沃尔玛是其最大客户,约占其营业额的五分之一。汇森主要生产中低端的板式家具,有自己专属的人造板加工工厂,加上赣州人力成本要比沿海地区低不少,所以有较大的成本优势。

  青岛是北方第一大家具出口产地,青岛的家具产品以实木为主,而良木正是青岛的家具制造龙头企业。良木的前身是1984的红埠木器厂,1989年的时候拼板生产规模和工艺质量做到了全行业第一。早期主要出口日本,给日本家具品牌代工,后面扩大到欧美,2010年拓展国内市场做自主品牌,开始内外销两条腿走路。良木主要做中高端实木家具,在海外客户里有着良好的声誉,给日本Kiritsu Mokko、英国ercol、美国Simpson等众多百年家具品牌代工,连续多年被客户评为“全球唯一最佳供应商”。

  青岛星宇木业股份有限公司也是青岛的一家实木家具龙头企业,主打产品为柞木类实木家具。产品以外销为主,客户遍布全球几十个国家和地区。星宇的自主品牌叫“盛世林源”,主要借力电商渠道来做内销市场。说起来,淘宝上卖平价实木家具的三巨头——原始原素、源氏木语、维莎都是青岛的,不过这几个都是电商起家,早期甚至是直接从工厂拿货卖,因为擅长电商销售和广东佛山的林氏木业一样乘着淘宝的东风一飞冲天。

  山东潍坊的诸城市是有名的“木器之乡”,尤其是在石桥子乡,密集分布着至少五家宜家的代工厂,如松源木业、顺合木业、顺达木业、舒尔木业(鹏飞木业)、兴旺木业等。诸城主打实木产品,当地龙头企业松源木业也是国家林业局认定的国家林业重点龙头企业,在俄罗斯托木斯科、伊尔库斯克等地区通过租赁等形式取得林权采伐,并在采伐地建有木材加工厂(将原木加工成单板),以保证原材料的稳定性。松源木业也基本上是依附于宜家的,绝大部分产品都是供应宜家,汉尼斯、图西格、贝卡姆、诺顿等系列就出自松源。为了摆脱对宜家的过度依赖,松源也推出了自己的品牌“慕尚源”,只是没有什么存在感。

  这是一家做户外休闲家具的龙头,来自浙江台州临海的永强是全球最大的户外休闲家具制造商。永强主营折叠椅、摇椅、秋千、帐篷、遮阳伞等户外休闲家具,是行业内首家也是唯一一家A股上市公司。永强的产品百分之九十以上都是出口欧美发达国家,服务的客户包括宜家、家得宝、劳氏、塔吉特、沃尔玛、山姆会员店、欧尚、麦德龙、家乐福等欧美主要大型家具零售商、超市和户外休闲产品专卖店。对了,星巴克的户外桌椅有些也是永强做的。

  自主品牌的内销业务占比很小,不过近年来发展势头还可以,毕竟作为发展中国家的我们,这类户外休闲家具产品普及度还不是很高。

  国内床垫一哥、行业第一股,被戏称为“宜家的佃户”的喜临门是宜家最大的床垫供应商也是亚太地区唯一一家主力供应商。床垫是宜家的大单品,光中国市场一年就要卖一二十亿,市场份额能挤进国内床垫品牌的前五。这么大体量显然话语权相当大,能养活小半个喜临门。因此宜家也是喜临门的最大客户,宜家所售卖的床垫大部分都出自喜临门,最高峰的时候据说占了90%。当然喜临门代工的品牌可不止宜家,有日本宜家之称的宜得利(NITORI)以及沃尔玛也有喜临门代工的踪影,其它还有很多,小米的8H床垫也是喜临门代工的。喜临门的业务比较多元,自主品牌也做得不错甚至还卖床垫之外的家具,另外还有房地产、酒店等生意。

  但其实除了代工床垫,喜临门还是一个隐藏的软体家具大佬,同样喜临门也给宜家代工沙发等家具产品(主要为布艺沙发)。光卖床垫支撑不了线下那么多喜临门的专卖店,必然会涉足软床、沙发等产品。另外说个八卦,几年前喜临门出现财务危机,顾家想抄底于是受让了喜临门的可交债,顺利的话将成为喜临门的第一大股东。只是最终没能如愿,喜临门可能是出于保住控股地位的考虑引入了绍兴当地的国有资金,这场上市公司吞并上市公司的好戏才没能上演。不过顾家也不吃亏,当初承接的可交债也获得了丰厚的财务回报。

  浙江湖州的安吉是有名的中国椅业之乡,甚至是世界椅业的制造重镇!永艺还有下面要提到的博泰、恒林、中源都出自安吉。天选作为行业内首家上市公司,永艺算是安吉椅业的头把交椅!永艺有着强大的研发和生产制造实力,公司的健康坐具研究院拥有国内同行业规模最大、设备最全的实验室和检测中心,凭借着扎实的技术创新和多项发明专利还能从代工客户那里收取专利费。永艺以代工出口为主,八成以上的产品出口美日欧等发达国家,代工的品牌不计其数,宜家、史泰博、NITORI、ITOKI、HON、AIS、The Office Depot......连顶级人体工学椅品牌Okamura(冈村,现译奥卡姆拉)的部分产品也是由永艺代工的。其中宜家是永艺的第一大客户,来自宜家的订单占据了其三成的营收,永艺甚至为了配合宜家在欧洲的罗马尼亚建了一个生产基地。

  国内客户也不少,随便举个例子,华为、百度的员工屁股下坐着的有可能就是永艺制造!另外网易严选的爆款人体工学椅也找了永艺代工。永艺几十年下来一直做惯了代工,16年才开始布局国内市场。不过凭借着物美价廉的产品,这几年内销业务有了飞快的增长。

  恒林家居股份有限公司也是安吉当地和永艺不相上下的椅业代工大厂,同样也是上市公司。按营收算的话恒林的体量其实比永艺还大一些,办公椅出口额连续13年排名全国第一(年销售额近50亿元,产品出口全球80多个国家和地区)。常年给宜家、Conforama(法国康福浪漫,欧洲第二大家具零售连锁店)、欧迪办公、史泰博、NITORI、Ashley、Argos等代工,同样也是华为的办公椅供应商。19年的时候还收购了瑞士排名第一的高端办公家具品牌“Lista Office”。

  不过和永艺坚守坐具不同,恒林逐渐从椅子走向了大家居,先后收购了厨博士(厨博士的主营业务是提供整体橱柜、浴室柜、全屋定制及收纳家具、木门及防火门等产品在内的装修解决方案,主要合作方为万科、碧桂园、保利、阳光城、旭辉、蓝光、金科等房地产龙头企业,也是唯一一家连续七年荣获万科A级供应商的定制类企业,属精装修工程优秀企业)。大自然家居旗下的永裕家居,还有安徽的信诺也是恒林的,前者主要给宜家代工板式家具。

  博泰相比永艺和恒林要小一些(不到10亿),今年刚冲刺上市失败被终止IPO。博泰的主营业务为办公椅、沙发及休闲椅等产品,绝大部分出口欧美,前五大客户分别为HNI、STEINHOFF、AmalfiHome Furniture LLC、宜家和利丰。

  还是安吉的家具上市公司,不过中源的主力产品不是椅子而是沙发,创立初期主要做竹制品,08年之后转型到功能性沙发上来,目前已是国内功能沙发的主要出口商之一。中源的产品九成以上都是出口,客户遍布欧美亚非拉。除了给国外品牌、零售商做代工,也给国内家具企业如维尚、欧派等贴牌。

 
脚注信息
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